Les outils du professionnel pour les plans financiers
Un cabinet produit des plans pour plusieurs clients, à plusieurs mains, sous sa responsabilité. Ses outils doivent suivre.
Mis à jour le
Les besoins d’un cabinet
- Le volume : plusieurs plans par an, par collaborateur.
- La responsabilité : un plan engage celui qui le remet.
- La relation client : un document soigné, à la marque du cabinet.
Les fonctions utiles
- Plusieurs clients et dossiers dans un même cabinet.
- La duplication d’un dossier, pour une variante.
- Des contrôles automatiques : équilibre du bilan, cohérence des flux.
- Des rôles : encoder, relire, gérer.
- Le suivi du temps passé par dossier.
Dans Fiplan
Fiplan réunit ces fonctions : clients et dossiers du cabinet, duplication, douze contrôles de cohérence, rôles (propriétaire, administrateur, collaborateur, lecture seule), temps passé, et documents à la marque du cabinet.