Les paramètres du cabinet
Le cabinet est l'espace qui réunit vos clients, vos dossiers et votre équipe. Ses paramètres se règlent une fois, et valent pour tous les dossiers.
À quoi ça sert
La page Paramètres du cabinet porte six onglets : Cabinet (l'identité : nom, numéro d'entreprise, adresse, site web, e-mail de contact), Documents (logo, couleur, thème par défaut), Équipe et rôles, Abonnement, Préférences (la langue et la durée proposées pour un nouveau dossier) et Sécurité et données (l'export).
Le propriétaire et l'administrateur modifient les paramètres ; les autres membres les consultent : « Vous consultez les paramètres du cabinet ; seuls le propriétaire et l'administrateur les modifient. » L'onglet Abonnement n'apparaît qu'au propriétaire et à l'administrateur, Sécurité et données qu'au propriétaire.
Les coordonnées de l'onglet Cabinet — numéro d'entreprise, adresse, site web, e-mail de contact — s'impriment sur une ligne, en pied de page de chaque PDF : le plan, le rapport de suivi, le rapport d'évaluation et le rapport de distribution.
Les étapes
- Ouvrez Paramètres du cabinet depuis le menu.
- Onglet Cabinet : chargez le logo et complétez l'Identité du cabinet, puis cliquez sur Enregistrer.
- Onglet Préférences : choisissez la Langue des nouveaux dossiers et la Durée proposée d'un nouveau plan.
L'exemple chiffré · Boulangerie Dupont SRL
Le cabinet qui établit le plan de la Boulangerie Dupont — « Cabinet Exemple » dans ce guide — règle sa durée proposée à 3 ans : chaque nouveau dossier, comme celui de la boulangerie, s'ouvre sur 3 exercices. Dans le PDF de la boulangerie, la seconde ligne du pied de chaque page commence par « Cabinet Exemple », suivi des coordonnées que le cabinet a remplies.
Les pièges
Ce que ça change
La source
Convention de Fiplan (Parametres.tsx, cabinet/coordonnees.ts, rapport/pied-de-page.ts) : les onglets, les droits de modification réservés au propriétaire et à l'administrateur, la ligne des coordonnées en pied de page des PDF.