Les rôles et ce qu'ils permettent
Tout le monde voit les dossiers du cabinet ; tout le monde ne peut pas les modifier, ni les supprimer. Les rôles répartissent ces droits, et la base les applique.
À quoi ça sert
| Ce que le membre peut faire | Propriétaire | Administrateur | Collaborateur | Lecture seule |
|---|---|---|---|---|
| Voir les clients, les dossiers, les rapports ; exporter un rapport | oui | oui | oui | oui |
| Créer et modifier clients et dossiers, encoder, commenter, régler la fiscalité, dupliquer | oui | oui | oui | non |
| Suivi : mettre en suivi, importer, suivre une balance, la retirer, accepter une écriture de fin de période, publier | oui | oui | oui | non |
| Valorisation et distribution : saisir les hypothèses, poser un test, établir un rapport de distribution | oui | oui | oui | non |
| Échanges clients : écrire, relancer, clore, mettre un échange à la corbeille et le restaurer | oui | oui | oui | non |
| Inviter une personne du client à son espace, révoquer son accès | oui | oui | non | non |
| Mettre un dossier à la corbeille, le restaurer, le supprimer définitivement | oui | oui | non | non |
| Inviter, changer un rôle, retirer un membre | oui | oui, sauf le propriétaire | non | non |
| Paramètres du cabinet | modifier | modifier | consulter | consulter |
| Temps passé | tout le cabinet | tout le cabinet | le sien | le sien |
| Exporter les données du cabinet | oui | non | non | non |
Les étapes
- Ouvrez Paramètres du cabinet, onglet Équipe et rôles.
- Dans la liste des membres, changez le rôle d'un membre ou retirez-le.
L'exemple chiffré · Boulangerie Dupont SRL
Avec une formule à plusieurs utilisateurs, le plan de la boulangerie peut être encodé par une collaboratrice et relu par un autre membre en lecture seule ; la collaboratrice peut aussi suivre ses balances et établir son rapport de distribution. Seuls le propriétaire ou l'administrateur invitent une personne de la boulangerie à son espace client et mettent le dossier à la corbeille ; seul le propriétaire exporte les données du cabinet. Pendant l'essai, le cabinet ne compte que 1 utilisateur : le propriétaire.
Les pièges
Ce que ça change
La source
Convention de Fiplan (migration ui4fin_roles, politiques d'accès de la base, fonctions du suivi, de l'espace client, des échanges et de la distribution ; matrice prouvée rôle par rôle par audit-roles.mjs) : les droits par rôle, appliqués par la base de données et non seulement par l'écran.