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Exporter les données du cabinet

⏱ 3 minutes de lectureMis à jour le

Vos données vous appartiennent. Le propriétaire du cabinet peut, à tout moment, les emporter dans des formats que n'importe quel tableur ou programme lit.

À quoi ça sert

Dans Paramètres du cabinet, l'onglet Sécurité et données — visible du seul propriétaire — porte le bouton Exporter toutes les données du cabinet. Le fichier ZIP contient chaque ensemble deux fois, en CSV (UTF-8, séparateur ;, virgule décimale) et en JSON, plus un fichier LISEZMOI.txt qui décrit chaque ensemble, ses colonnes et son nombre d'enregistrements :

  • le cabinet et ses dossiers : le cabinet, les membres, l'abonnement, les clients, les actionnaires, les dossiers, les exercices, les lignes, les montants, les paramètres fiscaux, les pertes fiscales, les commentaires, les affectations, le temps passé et le journal du cabinet ;
  • le suivi : les réglages, les balances avec toutes leurs versions, les lignes lues, les classements et les colonnes retenus, les commentaires des écarts, les atterrissages, les versements anticipés réellement versés, les versions révisées et leurs ouvertures intermédiaires, le mot du comptable, les publications au client et leurs consultations ;
  • l'espace client : les accès des personnes invitées (révoqués compris), les versions partagées, les questions et les réponses des échanges, les validations des plans ;
  • la valorisation et la distribution : les hypothèses et les valorisations publiées (retirées comprises), les tests de distribution et les rapports de distribution établis.

L'export est noté au journal d'activité du cabinet. Un cabinet en lecture seule (essai terminé) peut toujours exporter.

Les étapes

  1. Ouvrez Paramètres du cabinet, onglet Sécurité et données.
  2. Cliquez sur Exporter toutes les données du cabinet.
  3. Le fichier se télécharge ; le message « Export téléchargé » donne le nombre de fichiers du ZIP.
L'onglet Sécurité et données des paramètres : la description de l'export et son bouton.
L'onglet Sécurité et données des paramètres : la description de l'export et son bouton.

L'exemple chiffré · Boulangerie Dupont SRL

Le cabinet qui suit la boulangerie s'appelle, dans cet exemple, « Cabinet Exemple » : son export se nomme fiplan-export-cabinet-exemple-2026-10-02.zip. Le fichier des lignes contient, entre autres, celle des ventes de la boulangerie (18 000,00 € par mois), et celui des montants chaque mois de chaque ligne.

Les pièges

Seul le propriétaire exporte. L'onglet n'apparaît pas aux autres rôles, et le serveur refuse l'export à tout autre que le propriétaire.
Ce que l'export ne contient pas. Ni le registre des accès de l'administrateur de Fiplan, ni les journaux techniques, ni les tickets de support, ni les données d'un autre cabinet. Les synthèses gardées pour les listes du suivi et des évaluations n'y sont pas non plus : elles se recalculent des données exportées. Un échange mis à la corbeille y figure tant qu'il n'est pas supprimé définitivement.
Clôturer un compte passe par le support. L'onglet donne l'adresse à laquelle écrire.

Ce que ça change

① RésultatAucun effet0,00 €Exporter ne modifie aucun dossier.
② TrésorerieAucun effet0,00 €Les montants sont copiés, jamais déplacés.
③ BilanAucun effet0,00 €Rien n'est supprimé du cabinet.

La source

Convention de Fiplan (export-cabinet.ts, la fonction d'export de la base exporter_donnees_cabinet et son audit audit-export.mjs) : le contenu du ZIP, le format des CSV, ce qui en est exclu et pourquoi, le droit du seul propriétaire, la trace au journal du cabinet.