Le tableau de bord du cabinet
Le tableau de bord ne résume pas le cabinet : il dit quoi faire maintenant. Un contrôle bloquant, une échéance qui approche, une donnée manquante, un brouillon oublié — chaque point renvoie à l'endroit où le traiter.
À quoi ça sert
Le tableau de bord rassemble :
- les indicateurs : Dossiers actifs, dossiers en révision, livrés du mois, Temps ce mois ;
- À faire, trié par urgence : en rouge un contrôle bloquant ; en orange une échéance dans 7 jours au plus (ou dépassée), une date de constitution manquante, des mentions du Notaire à compléter, puis ce que les modules demandent — un Rapport de distribution à établir (la société et la date de paiement, le plus proche paiement d'abord) et une étape à revoir du Suivi, de la Valorisation ou de la Distribution (« dossier — module : étape à revoir », avec sa raison) ; en gris un brouillon sans modification depuis 14 jours ;
- Reprendre là où vous étiez : les 3 derniers dossiers ouverts, avec leur avancement ;
- le Pipeline des dossiers, les 5 prochaines Échéances et l'Activité de l’équipe : entre autres les créations, les rapports générés, les mises à la corbeille et les restaurations (d'un dossier ou d'un échange), un message retiré, une version partagée, un suivi publié au client — « sans e-mail » quand personne n'a été prévenu —, une valorisation publiée, un export du cabinet.
L'avancement d'un dossier suit quatre étapes, franchies dans l'ordre : Encodage (au moins une ligne), Contrôles (pastille verte ou orange), Rapport (un rapport généré), Livré (statut terminé).
Un compte neuf voit d'abord Votre fil de travail : ① le client, ② son dossier, ③ l'encodage, ④ le rapport — une seule action à la fois, celle de l'étape en cours ; les suivantes disent où elles se font. Il disparaît dès que le premier client et son premier dossier existent.
Les étapes
- Ouvrez le Tableau de bord.
- Traitez À faire de haut en bas : chaque ligne a son bouton — Ouvrir, Générer, Compléter ou Voir. Pour une ligne d'un module, Ouvrir mène à l'étape à revoir ; pour un rapport de distribution, à l'étape ⑤ du test.
- Fixez une échéance dans les paramètres du dossier pour qu'elle apparaisse ici.
L'exemple chiffré · Boulangerie Dupont SRL
Le 25 janvier 2027, le dossier de la boulangerie a 10 lignes et une pastille orange : il est à l'étape 2 sur 4. Son échéance — la remise au notaire, le 29 janvier 2027 — tombe dans 4 jours, sans rapport généré.
À faire compte 2 points :
| Ordre | Point | Couleur | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Plan financier 2027-2029 — remise au notaire, dans 4 jours | orange | Générer |
| 2 | Plan de la pâtisserie — brouillon inactif depuis 20 jours | gris | Voir |
Une fois le rapport généré, la boulangerie passe à l'étape 3 ; livrée, à l'étape 4.
Les pièges
Ce que ça change
La source
Convention de Fiplan (tableau-de-bord/index.ts, regles.ts, useAFaireModules.ts, BlocActivite.tsx) : les quatre étapes de l'avancement, l'ordre de « À faire » et ce que les modules y apportent, les seuils de l'échéance proche et du brouillon inactif, les événements de l'activité.