Een medewerker uitnodigen
Een kantoor werkt zelden alleen. Nodig uw medewerkers uit: ze krijgen toegang tot de klanten en de dossiers van het kantoor, met de rol die u hun geeft.
Waarvoor dient het
Het tabblad Team en rollen toont de kaart Medewerker uitnodigen, het aantal gebruikers ten opzichte van de limiet, en de lijst van de leden met hun rol. De eigenaar en de beheerder kunnen de rol van een lid wijzigen of het lid verwijderen — nooit de eigenaar, nooit zichzelf.
De stappen
- Open Instellingen van het kantoor, tabblad Team en rollen.
- Klik op Lid uitnodigen.
- Vul de velden Volledige naam, Email en Rol in: Medewerker (voorgesteld), Alleen-lezen of Beheerder.
- Klik op Uitnodiging versturen.
Het cijfervoorbeeld · Boulangerie Dupont SRL
Het kantoor vertrouwt de encodering van het plan van de bakkerij toe aan een medewerkster: het nodigt haar uit met de rol Medewerker. Zij kan het dossier encoderen, becommentariëren en dupliceren; zij kan het niet verwijderen en geen andere leden uitnodigen. Tijdens de proefperiode heeft het kantoor recht op slechts 1 gebruiker: voor de uitnodiging is een formule nodig.
De valkuilen
Wat het verandert
De bron
Conventie van Fiplan (EquipeCabinet.tsx, migratie van de rollen): de uitnodiging, de voorgestelde rollen, de gebruikerslimiet die door de database wordt gecontroleerd.
Deze Nederlandse vertaling wordt nog nagelezen door een Nederlandstalige boekhouder. Ziet u iets dat niet klopt? Laat het ons weten via support@fiplan.be.