De rollen en wat ze toelaten
Iedereen ziet de dossiers van het kantoor; niet iedereen kan ze wijzigen of verwijderen. De rollen verdelen die rechten, en de database past ze toe.
Waarvoor dient het
| Wat het lid kan doen | Eigenaar | Beheerder | Medewerker | Alleen-lezen |
|---|---|---|---|---|
| De klanten, de dossiers, de rapporten bekijken; een rapport exporteren | ja | ja | ja | ja |
| Klanten en dossiers aanmaken en wijzigen, encoderen, becommentariëren, de fiscaliteit instellen, dupliceren | ja | ja | ja | nee |
| Opvolging: in opvolging zetten, importeren, een proefbalans volgen, ze intrekken, een afsluitboeking aanvaarden, publiceren | ja | ja | ja | nee |
| Waardering en uitkering: de hypothesen invoeren, een test aanmaken, een uitkeringsverslag opstellen | ja | ja | ja | nee |
| Uitwisselingen met klanten: schrijven, herinneren, afsluiten, een uitwisseling in de prullenbak plaatsen en herstellen | ja | ja | ja | nee |
| Een persoon van de klant uitnodigen in zijn klantenruimte, zijn toegang intrekken | ja | ja | nee | nee |
| Een dossier in de prullenbak plaatsen, herstellen, definitief verwijderen | ja | ja | nee | nee |
| Uitnodigen, een rol wijzigen, een lid verwijderen | ja | ja, behalve de eigenaar | nee | nee |
| Instellingen van het kantoor | wijzigen | wijzigen | raadplegen | raadplegen |
| Bestede tijd | het hele kantoor | het hele kantoor | de eigen tijd | de eigen tijd |
| De gegevens van het kantoor exporteren | ja | nee | nee | nee |
De stappen
- Open Instellingen van het kantoor, tabblad Team en rollen.
- Wijzig in de ledenlijst de rol van een lid of verwijder het lid.
Het cijfervoorbeeld · Boulangerie Dupont SRL
Met een formule voor meerdere gebruikers kan het plan van de bakkerij worden geëncodeerd door een medewerkster en nagelezen door een ander lid in alleen-lezen; de medewerkster kan ook de proefbalansen opvolgen en het uitkeringsverslag opstellen. Alleen de eigenaar of de beheerder nodigt een persoon van de bakkerij uit in haar klantenruimte en plaatst het dossier in de prullenbak; alleen de eigenaar exporteert de gegevens van het kantoor. Tijdens de proefperiode telt het kantoor slechts 1 gebruiker: de eigenaar.
De valkuilen
Wat het verandert
De bron
Conventie van Fiplan (migratie ui4fin_roles, toegangsbeleid van de database, functies van de opvolging, de klantenruimte, de uitwisselingen en de uitkering; matrix rol per rol bewezen door audit-roles.mjs): de rechten per rol, toegepast door de database en niet alleen door het scherm.
Deze Nederlandse vertaling wordt nog nagelezen door een Nederlandstalige boekhouder. Ziet u iets dat niet klopt? Laat het ons weten via support@fiplan.be.