De instellingen van het kantoor
Het kantoor is de ruimte die uw klanten, uw dossiers en uw team samenbrengt. De instellingen ervan stelt u één keer in, en ze gelden voor alle dossiers.
Waarvoor dient het
De pagina Instellingen van het kantoor heeft zes tabbladen: Kantoor (de identiteit: naam, ondernemingsnummer, adres, website, contact-e-mail), Documenten (logo, kleur, standaardthema), Team en rollen, Abonnement, Voorkeuren (de taal en de duur die voor een nieuw dossier worden voorgesteld) en Beveiliging en gegevens (de export).
De eigenaar en de beheerder wijzigen de instellingen; de andere leden raadplegen ze: “U raadpleegt de instellingen van het kantoor; alleen de eigenaar en de beheerder wijzigen ze.” Het tabblad Abonnement verschijnt alleen voor de eigenaar en de beheerder, Beveiliging en gegevens alleen voor de eigenaar.
De contactgegevens van het tabblad Kantoor — ondernemingsnummer, adres, website, contact-e-mail — worden op één regel afgedrukt, in de voettekst van elke pdf: het plan, het opvolgingsrapport, het waarderingsrapport en het uitkeringsverslag.
De stappen
- Open Instellingen van het kantoor via het menu.
- Tabblad Kantoor: laad het logo op en vul de Identiteit van het kantoor aan, klik daarna op Opslaan.
- Tabblad Voorkeuren: kies de Taal van nieuwe dossiers en de Voorgestelde duur van een nieuw plan.
Het cijfervoorbeeld · Boulangerie Dupont SRL
Het kantoor dat het plan van Boulangerie Dupont opstelt — “Cabinet Exemple” in deze gids — stelt zijn voorgestelde duur in op 3 jaar: elk nieuw dossier, zoals dat van de bakkerij, opent met 3 boekjaren. In de pdf van de bakkerij begint de tweede regel van de voettekst van elke pagina met “Cabinet Exemple”, gevolgd door de contactgegevens die het kantoor heeft ingevuld.
De valkuilen
Wat het verandert
De bron
Conventie van Fiplan (Parametres.tsx, cabinet/coordonnees.ts, rapport/pied-de-page.ts): de tabbladen, de wijzigingsrechten die voorbehouden zijn aan de eigenaar en de beheerder, de regel met de contactgegevens in de voettekst van de pdf's.
Deze Nederlandse vertaling wordt nog nagelezen door een Nederlandstalige boekhouder. Ziet u iets dat niet klopt? Laat het ons weten via support@fiplan.be.