Publier le suivi au client
Le client ne voit jamais votre travail en cours : il voit ce que vous publiez. Publier le suivi fige ses chiffres et son PDF ; le client les retrouve dans son espace, onglets Suivi et Documents, et vous voyez quand il l'a ouvert.
À quoi ça sert
L'étape ⑤ Rapport du module Suivi a la disposition de la page Rapport du plan : à gauche, le Contenu du rapport et Partager avec le client ; à droite, l'aperçu du PDF réellement produit ; en haut à droite, Télécharger l'Excel et Télécharger le PDF ; dessous, Le mot du comptable.
- Le rapport de suivi : une page A4 au thème du cabinet, dans la Langue du rapport choisie. Il porte les sections cochées : L'essentiel en 4 chiffres (le chiffre d'affaires, l'EBITDA et le résultat avant impôt cumulés, la trésorerie en fin de période, chacun contre le plan), Le mot de votre comptable, Compte de résultats · plan et réel, Atterrissage et versements anticipés, Trésorerie. L'Annexe · écarts détaillés — les rubriques signalées, compte par compte — est décochée par défaut ; cochée, elle ajoute une page. Les points en suspens de l'étape ② y sont signalés. L'Excel, document de travail, reste complet, aux formules vivantes.
- Le mot du comptable : votre texte, enregistré automatiquement — le même que le Commentaire pour le client de l'étape ③. Proposer un brouillon écrit des phrases factuelles tirées des chiffres du suivi, que vous réécrivez librement.
- La publication : Publier le suivi envoie dans l'espace client exactement le PDF de l'aperçu et ses chiffres. Envoyer aussi par e-mail, cochée par défaut, envoie « Votre suivi est prêt », au nom du cabinet, sans aucun chiffre.
Les étapes
- Ouvrez Suivi, étape ⑤ Rapport. Choisissez la Langue du rapport si elle diffère de celle du dossier.
- Dans Contenu du rapport, cochez ou décochez les sections : l'aperçu se met à jour, et le choix est gardé avec le suivi du dossier.
- Écrivez Le mot du comptable, ou Proposer un brouillon puis réécrivez-le.
- Relisez l'aperçu ; Télécharger le PDF ou Télécharger l'Excel pour les envoyer vous-même.
- Dans Partager avec le client, laissez cochée Envoyer aussi par e-mail, ou décochez-la ; puis Publier le suivi et confirmez par Publier. Publier de nouveau la même période crée une nouvelle version ; l'ancienne reste.
- Sous le bouton, chaque version dit sa balance, sa date et son auteur, puis « Consultée par … le … » dès que le client l'a ouverte ; l'Historique des balances le redit sur la balance.
L'exemple chiffré · Boulangerie Dupont SRL
Le rapport de la boulangerie au 31 août 2027 s'ouvre sur l'essentiel, cumulé depuis le début de l'exercice et comparé au plan à la même date :
| L'essentiel | Réel | Plan | Écart | % |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 136 800,00 | 144 000,00 | -7 200,00 | -0,05 % |
| EBITDA | 62 880,00 | 72 080,00 | -9 200,00 | -0,13 % |
| Résultat avant impôt | 58 677,23 | 67 877,23 | -9 200,00 | -0,14 % |
| Trésorerie (fin de période) | 89 465,38 | 98 665,38 | -9 200,00 | -0,09 % |
Dans son espace, l'administratrice de la boulangerie ouvre l'onglet Suivi sur son téléphone. En tête, Résultat de l'exercice estimé (avant impôt) : 94 901,51 €, contre 104 101,51 € au plan — l'atterrissage de la méthode retenue. Puis les mêmes 4 chiffres, le mot du comptable, le versement d'impôt à venir et Télécharger le rapport (PDF). Le même PDF est dans l'onglet Documents du dossier : « Rapport de suivi », sa version, et « Nouveau » tant qu'elle ne l'a pas ouvert. Tout vient de la publication : rien n'est recalculé chez le client.
Les pièges
Ce que ça change · 2027
La source
Convention de Fiplan (rapport.ts, publier_suivi) : la publication est une photo — les chiffres montrés et le PDF, produits par le même calcul, gardés au stockage privé ; l'e-mail « Votre suivi est prêt » part au nom du cabinet, sans chiffre, seulement si la case est cochée ; le client voit la dernière publication de chacun de ses dossiers dans l'onglet Suivi, et chaque rapport publié dans l'onglet Documents, tant que son accès vit.