Rondleiding door de applicatie
Fiplan heeft twee niveaus: het kantoor, waar uw klanten en uw dossiers staan, en het dossier, waar een plan wordt opgebouwd. De zijbalk krijgt een andere inhoud wanneer u een dossier opent.
Waarvoor dient het
Op het niveau van het kantoor heeft de zijbalk twee groepen:
| Groep | Items |
|---|---|
| Werk | Dashboard, Klanten, Dossiers — met het aantal klanten en dossiers —, Opvolging (de dossiers in opvolging en het importeren van meerdere proefbalansen), Waardering (de waarderingen van het kantoor en, in een tweede tabblad, Meerwaarden 2026), Uitkering (de uitkeringstests, met het label Nieuw) en Uitwisselingen met klanten (met het aantal te behandelen uitwisselingen) |
| Kantoor | Bestede tijd, Team, Instellingen, Prullenbak |
Onderaan toont het kader Abonnement de actieve dossiers ten opzichte van de limiet van het kantoor, en Hulp en support opent de hulp.
De bovenbalk bevat de zoekfunctie (Ctrl K, of ⌘ K op Mac), de knop Aanmaken — nieuwe klant, nieuwe oprichting, bestaande onderneming, ander doel —, de Meldingen en het menu van uw profiel.
De bel van de Meldingen bundelt de mededelingen van Fiplan (tips, nieuwigheden, onderhoud) en de gebeurtenissen van het kantoor — het antwoord van een klant, een goedgekeurd plan, een bekeken opvolging, een te late balans, een voorafbetaling binnen 7 dagen —, elk met zijn link; een rood cijfer toont wat niet gelezen is, en Alles als gelezen markeren zet het op nul. Bij de eerste aanmelding heet ze u welkom: Rondleiding starten toont in vijf stappen de bel, uw werkdraad, Aanmaken, de zoekfunctie en uw profiel (pijltjestoetsen, Esc om te stoppen).
In een dossier toont de zijbalk de 8 modules ervan: Encodering, Fiscaliteit, Resultaten, Analyse, Rapport, daarna Opvolging — de werkelijke proefbalansen, geïmporteerd en gecontroleerd, zonder ooit aan het plan te raken —, Waardering — de waarde van de aandelen — en Uitkering — de tests vóór een uitkering. Die drie laatste modules verlopen in vijf stappen, op een balk: ① Gegevens · ② Controles · ③ Hypothesen · ④ Resultaat · ⑤ Rapport. De link Kantoor brengt u terug naar de lijst van de dossiers.
De stappen
- Na het aanmelden komt u op het Dashboard.
- Open Klanten voor de fiche van een vennootschap, Dossiers voor de lijst van de plannen.
- Open een dossier: de zijbalk schakelt over naar de modules van het dossier.
- Klik bovenaan de balk op Kantoor om terug te keren.
Bij de eerste opening van een dossier omcirkelt en nummert een kaart de vijf zones — de modules, het formulier, het overzicht en de hulp, de controles, het rapport —; Aan de slag sluit ze. De rondleiding en de kaart bekijkt u opnieuw in Hulp en support: Rondleiding opnieuw bekijken, Kaart opnieuw bekijken.
Het cijfervoorbeeld · Boulangerie Dupont SRL
Het dossier “Plan financier 2027-2029” van de bakkerij doorloopt u in de volgorde van de modules: de encodering van zijn 10 lijnen, de belasting in Fiscaliteit, de staten in Resultaten, de ratio's in Analyse, de pdf en de Excel in Rapport. Zodra de vennootschap actief is, komen haar proefbalansen in Opvolging; vóór een dividend wordt uitgekeerd, gebeurt de test in Uitkering.
De valkuilen
Wat het verandert
De bron
Conventie van Fiplan (AppSidebar, Header, NavigationDossier, modules-dossier.ts, BarreParcours): de items van de zijbalk, de bovenbalk, de modules van een dossier, de vijf stappen van de opvolging, de waardering en de uitkering.
Deze Nederlandse vertaling wordt nog nagelezen door een Nederlandstalige boekhouder. Ziet u iets dat niet klopt? Laat het ons weten via support@fiplan.be.