Het dashboard van het kantoor
Het dashboard vat het kantoor niet samen: het zegt wat u nu moet doen. Een blokkerende controle, een deadline die nadert, een ontbrekend gegeven, een vergeten concept — elk punt verwijst naar de plaats waar u het afhandelt.
Waarvoor dient het
Het dashboard brengt samen:
- de indicatoren: Actieve dossiers, dossiers in revisie, opgeleverd deze maand, Tijd deze maand;
- Te doen, op urgentie gesorteerd: in het rood een blokkerende controle; in het oranje een deadline binnen hoogstens 7 dagen (of verstreken), een ontbrekende oprichtingsdatum, aan te vullen vermeldingen voor de notaris, daarna wat de modules vragen — een Uitkeringsverslag op te stellen (de vennootschap en de betaaldatum, de eerstvolgende betaling eerst) en een stap te herzien van de Opvolging, de Waardering of de Uitkering (“dossier — module: stap te herzien”, met de reden); in het grijs een concept dat sinds 14 dagen niet meer is gewijzigd;
- Verdergaan waar u was: de laatste 3 geopende dossiers, met hun voortgang;
- de Dossierpijplijn, de volgende 5 Deadlines en de Activiteit van het team: onder meer de aanmaak, de gegenereerde rapporten, het plaatsen in en herstellen uit de prullenbak (van een dossier of een uitwisseling), een ingetrokken bericht, een gedeelde versie, een opvolging die aan de klant is gepubliceerd — “zonder e-mail” als niemand werd verwittigd —, een gepubliceerde waardering, een export van het kantoor.
De voortgang van een dossier volgt vier stappen, die in volgorde worden doorlopen: Invoer (minstens één lijn), Controles (groen of oranje bolletje), Rapport (een rapport gegenereerd), Opgeleverd (status Voltooid).
Een nieuw account ziet eerst Uw werkdraad: ① de klant, ② zijn dossier, ③ het invoeren, ④ het rapport — één actie per keer, die van de lopende stap; de volgende zeggen waar ze gebeuren. De draad verdwijnt zodra de eerste klant en zijn eerste dossier bestaan.
De stappen
- Open het Dashboard.
- Werk Te doen van boven naar beneden af: elke lijn heeft haar knop — Openen, Genereren, Aanvullen of Bekijken. Bij een lijn van een module leidt Openen naar de te herziene stap; bij een uitkeringsverslag naar stap ⑤ van de test.
- Stel een deadline in bij de dossierparameters zodat ze hier verschijnt.
Het cijfervoorbeeld · Boulangerie Dupont SRL
Op 25 januari 2027 heeft het dossier van de bakkerij 10 lijnen en een oranje bolletje: het staat in stap 2 van 4. Zijn deadline — de overhandiging aan de notaris, op 29 januari 2027 — valt over 4 dagen, zonder gegenereerd rapport.
Te doen telt 2 punten:
| Volgorde | Punt | Kleur | Actie |
|---|---|---|---|
| 1 | Plan financier 2027-2029 — overhandiging aan de notaris, over 4 dagen | oranje | Genereren |
| 2 | Plan de la pâtisserie — concept al 20 dagen inactief | grijs | Bekijken |
Zodra het rapport is gegenereerd, gaat de bakkerij naar stap 3; opgeleverd, naar stap 4.
De valkuilen
Wat het verandert
De bron
Conventie van Fiplan (tableau-de-bord/index.ts, regles.ts, useAFaireModules.ts, BlocActivite.tsx): de vier stappen van de voortgang, de volgorde van “Te doen” en wat de modules eraan toevoegen, de drempels van de nabije deadline en van het inactieve concept, de gebeurtenissen van de activiteit.
Deze Nederlandse vertaling wordt nog nagelezen door een Nederlandstalige boekhouder. Ziet u iets dat niet klopt? Laat het ons weten via support@fiplan.be.