De opvolging publiceren voor de klant
De klant ziet nooit uw lopende werk: hij ziet wat u publiceert. De opvolging publiceren legt haar cijfers en haar pdf vast; de klant vindt ze terug in zijn ruimte, tabbladen Opvolging en Documenten, en u ziet wanneer hij ze geopend heeft.
Waarvoor dient het
Stap ⑤ Rapport van de module Opvolging heeft de indeling van de pagina Rapport van het plan: links de Inhoud van het rapport en Delen met de klant; rechts het voorbeeld van de werkelijk geproduceerde pdf; rechtsboven Excel downloaden en PDF downloaden; daaronder Het woord van de boekhouder.
- Het opvolgingsrapport: één A4-pagina in het thema van het kantoor, in de gekozen Taal van het rapport. Het bevat de aangevinkte secties: Het essentiële in 4 cijfers (de omzet, de EBITDA en het resultaat vóór belasting cumulatief, de kas op het einde van de periode, elk tegenover het plan), Het woord van uw boekhouder, Resultatenrekening · plan en werkelijk, Landing en voorafbetalingen, Kas. De Bijlage · gedetailleerde afwijkingen — de gemelde rubrieken, rekening per rekening — is standaard niet aangevinkt; aangevinkt voegt ze een pagina toe. De openstaande punten van stap ② worden er vermeld. De Excel, een werkdocument, blijft volledig, met levende formules.
- Het woord van de boekhouder: uw tekst, automatisch opgeslagen — dezelfde als het Commentaar voor de klant van stap ③. Een ontwerp voorstellen schrijft feitelijke zinnen op basis van de cijfers van de opvolging, die u vrij herschrijft.
- De publicatie: De opvolging publiceren stuurt precies de pdf van het voorbeeld en zijn cijfers naar de klantenruimte. Ook per e-mail versturen, standaard aangevinkt, stuurt “Uw opvolging is klaar”, namens het kantoor, zonder enig cijfer.
De stappen
- Open Opvolging, stap ⑤ Rapport. Kies de Taal van het rapport als die verschilt van die van het dossier.
- Vink in Inhoud van het rapport de secties aan of uit: het voorbeeld wordt bijgewerkt, en de keuze wordt bij de opvolging van het dossier bewaard.
- Schrijf Het woord van de boekhouder, of klik op Een ontwerp voorstellen en herschrijf het daarna.
- Lees het voorbeeld na; PDF downloaden of Excel downloaden om ze zelf te versturen.
- Laat in Delen met de klant Ook per e-mail versturen aangevinkt, of vink het uit; klik dan op De opvolging publiceren en bevestig met Publiceren. Dezelfde periode opnieuw publiceren maakt een nieuwe versie aan; de oude blijft.
- Onder de knop vermeldt elke versie haar proefbalans, haar datum en haar auteur, en daarna “Geraadpleegd door … op …” zodra de klant ze geopend heeft; de Historiek van de proefbalansen herhaalt het bij de proefbalans.
Het cijfervoorbeeld · Boulangerie Dupont SRL
Het rapport van de bakkerij per 31 augustus 2027 opent met de kern, cumulatief sinds het begin van het boekjaar en vergeleken met het plan op dezelfde datum:
| De kern | Werkelijk | Plan | Afwijking | % |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | 136.800,00 | 144.000,00 | -7.200,00 | -0,05 % |
| EBITDA | 62.880,00 | 72.080,00 | -9.200,00 | -0,13 % |
| Resultaat vóór belasting | 58.677,23 | 67.877,23 | -9.200,00 | -0,14 % |
| Kas (einde van de periode) | 89.465,38 | 98.665,38 | -9.200,00 | -0,09 % |
In haar ruimte opent de bestuurster van de bakkerij het tabblad Opvolging op haar telefoon. Bovenaan Geraamd resultaat van het boekjaar (vóór belasting): € 94.901,51, tegenover € 104.101,51 in het plan — de jaarprognose van de gekozen methode. Daarna dezelfde 4 cijfers, het woord van de boekhouder, de komende belastingbetaling en Het rapport downloaden (pdf). Dezelfde pdf staat in het tabblad Documenten van het dossier: “Opvolgingsverslag”, zijn versie, en “Nieuw” zolang ze hem niet geopend heeft. Alles komt uit de publicatie: bij de klant wordt niets herberekend.
De valkuilen
Wat het verandert · 2027
De bron
Conventie van Fiplan (rapport.ts, publier_suivi): de publicatie is een foto — de getoonde cijfers en de pdf, door dezelfde berekening geproduceerd, bewaard in de privéopslag; de e-mail “Uw opvolging is klaar” vertrekt namens het kantoor, zonder cijfer, alleen als het vakje aangevinkt is; de klant ziet de laatste publicatie van elk van zijn dossiers in het tabblad Opvolging, en elk gepubliceerd rapport in het tabblad Documenten, zolang zijn toegang loopt.
Deze Nederlandse vertaling wordt nog nagelezen door een Nederlandstalige boekhouder. Ziet u iets dat niet klopt? Laat het ons weten via support@fiplan.be.