Donner un accès à votre client
L'espace client est l'endroit où votre client lit son plan : une personne de la société, invitée par vous, y voit la version que vous lui partagez, jamais votre travail en cours. Elle y répond à vos questions et valide le plan.
À quoi ça sert
La carte Accès client de la fiche client (onglet Dossiers) liste les personnes de la société invitées à son espace client, avec leur statut — Invitation envoyée, Active ou, dans l'historique, Révoquée — et le compteur des accès de votre cabinet, « n sur max » : le maximum est celui de votre formule, ou de l'essai. Le compteur additionne les accès invités et actifs de tous vos clients ; un accès révoqué ne compte plus.
Dans son espace, la personne trouve trois rubriques :
- Accueil : le dernier dossier partagé, la trésorerie prévue à la fin de l'exercice en cours (avant le début du plan, à la fin du premier exercice) et ce qu'elle a à faire — répondre à une question, valider un plan ;
- Vos dossiers : les dossiers de la société qui ont une version partagée, un suivi publié ou une valeur publiée ; un dossier actif encore sans publication y figure par son nom seul, « En préparation par votre cabinet » ;
- Échanges : les questions dans les deux sens (voir Les échanges avec vos clients).
Un dossier partagé s'ouvre en onglets : Synthèse, Résultats, Bilan, Trésorerie, puis, selon ce que vous avez publié, Suivi, Valeur et Documents, et enfin Échanges. Tout est lu dans la version partagée : l'espace client ne calcule rien. La personne ne voit jamais vos autres clients, votre temps passé ni vos notes internes.
Les étapes
- Ouvrez la fiche du client, onglet Dossiers, carte Accès client, puis Inviter une personne.
- Saisissez son Nom, son Adresse e-mail, sa Fonction (facultatif) et la Langue de l’invitation, puis Envoyer l’invitation. Elle reçoit un e-mail au nom de votre cabinet.
- Dans la colonne Version partagée du même onglet, cliquez sur Partager cette version — ou, dans le module Rapport du dossier, sur Partager. Choisissez le Modèle du rapport et la Langue du rapport, puis Partager. La version (ses états et son PDF) est figée : vous continuez à travailler, et le client ne voit vos changements qu'au partage suivant, par Mettre à jour la version partagée.
- La personne ouvre le lien de l'e-mail et choisit son mot de passe, une seule fois : au moins 10 caractères, saisis deux fois. Son statut passe à Active.
- Elle lit le plan et, s'il lui convient, clique sur Valider ce plan puis confirme. Chez vous, le dossier affiche « Validé par … le … (version du …) » ; une nouvelle version partagée repasse À valider.
- L'e-mail ne lui est pas parvenu ? Renvoyer l'invitation, ou Copier le lien pour le lui transmettre vous-même. Pour couper l'accès : Révoquer.
L'exemple chiffré · Boulangerie Dupont SRL
Le cabinet invite Marie Dupont, administratrice et seule fondatrice de la boulangerie, puis partage le dossier « Plan financier 2027-2029 » :
| Le cabinet | Ce que voit Marie Dupont |
|---|---|
| Inviter une personne : Marie Dupont, fonction « administratrice », langue Français | un e-mail au nom du cabinet ; elle choisit son mot de passe |
| Partager cette version : modèle Notaire, en français | dans Vos dossiers, le plan, « version partagée le … » ; les onglets Synthèse à Trésorerie et le PDF |
| la colonne Version partagée : « Partagé le … · v1 », puis À valider | « Le plan vous convient ? » et le bouton Valider ce plan |
| « Validé par Marie Dupont le … (version du …) » | « Vous avez validé ce plan le … » |
Aucun chiffre n'est ressaisi : ceux de l'espace sont ceux de la version partagée, au centime.
Les pièges
Ce que ça change · 2027
La source
Convention de Fiplan : CarteAccesClient.tsx, PartagerVersion.tsx, EtatValidation.tsx (cabinet) ; src/pages/espace/Espace.tsx, src/components/espace-client/textes.ts (espace client) ; la fonction inviter-client.
Règles en base : 20261004160000_acces_client1_modele.sql (les accès, le quota par formule, invités et actifs) ; 20261004170000_acces_client1_cabinet.sql (inviter, renvoyer, révoquer : propriétaire ou administrateur ; révoquer permis en lecture seule ; partager : un membre qui écrit ; une adresse de cabinet refusée) ; 20261004220000_acces_client2_valider.sql (une validation attachée à sa version, jamais retirée) ; 20261005140000_valo2_publications.sql (espace_client_cabinet : ce que la personne voit). Droits éprouvés par npm run audit:roles (scripts/audit-roles.mjs, scripts/audit-roles-client.mjs).