Créer un client
Avant le premier dossier, il faut un client : la société pour laquelle vous établissez le plan. Sa fiche tient en un nom et une forme juridique ; le reste se complète quand vous l'avez.
À quoi ça sert
Le client regroupe ses dossiers (plans, versions), ses actionnaires, ses documents livrés et vos notes. Sa forme juridique est lue par chaque dossier : c'est elle qui décide, par exemple, si la société a un capital (SA) ou un apport hors capital (SRL, SC).
Les étapes
- Ouvrez Clients et cliquez sur Nouveau client.
- Écrivez le Nom du client : c'est le seul champ obligatoire.
- Choisissez la Forme juridique : SRL, SC, SA, ASBL ou Indépendant.
- Complétez, si vous les avez, le N° TVA, l'Adresse, la Ville, l'Email et le Contact (le téléphone).
- Cliquez sur Créer : la fiche rejoint la liste des clients.
Vous pouvez aussi créer le client au moment de créer le dossier : dans le champ Client, tapez son nom puis choisissez Créer « … » ; le numéro d'entreprise y est facultatif, il s'ajoutera après la constitution.
L'exemple chiffré · Boulangerie Dupont SRL
| Champ | Ce qu'on écrit | Pourquoi |
|---|---|---|
| Nom du client | Boulangerie Dupont SRL | le nom qui apparaîtra dans les rapports |
| Forme juridique | SRL | une société à responsabilité limitée : un apport, pas de capital |
| N° TVA | (vide) | la société n'est pas encore constituée |
| Adresse, Ville | l'adresse du futur magasin | facultatif |
Aucun montant ici : la fiche client ne porte aucun chiffre du plan.
Les pièges
Ce que ça change
La source
Code des sociétés et des associations : la SRL (livre 5), la SC (livre 6) et la SA (livre 7). La SA a un capital (art. 7:2) ; la SRL n'en a pas (art. 5:3).