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Archiver, mettre à la corbeille, restaurer

⏱ 4 minutes de lectureMis à jour le

Fiplan ne supprime rien d'un clic. Un dossier passe d'abord par la corbeille, un plan remis à une banque s'archive, et la trace de chaque geste reste dans l'activité du cabinet.

À quoi ça sert

Trois gestes, selon ce que vous voulez faire disparaître :

Ce que vous faitesCe qui se passeQui peut revenir en arrière
Supprimer un dossieril va à la Corbeille pour 30 joursle propriétaire ou un administrateur du cabinet
Supprimer un plan livréil ne va pas à la corbeille : il s'archiveen repassant le dossier en cours
Archiver un clientil sort de la liste ; ses dossiers restent intacts et lisiblesRestaurer, sur sa fiche

Un client qui n'a aucun dossier — ni actif, ni dans la corbeille — se supprime ; dès qu'il en porte un, il s'archive.

Les étapes

  1. Dans le menu du dossier, choisissez Supprimer : la fenêtre « Mettre le dossier à la corbeille » s'ouvre.
  2. Confirmez Mettre à la corbeille.
  3. Pour le récupérer, ouvrez la Corbeille (sous « Cabinet ») et cliquez sur Restaurer.
  4. Pour le supprimer pour de bon, cliquez sur Supprimer définitivement et tapez le nom du dossier pour confirmer.
La corbeille du cabinet — dossier, client, supprimé par, le, jours restants.
La corbeille du cabinet — dossier, client, supprimé par, le, jours restants.

L'exemple chiffré · Boulangerie Dupont SRL

Le cabinet a dupliqué le plan de la boulangerie pour tester une hypothèse, puis met la copie à la corbeille. La corbeille affiche « 30 jours » restants ; le compte à rebours passe en orange à trois jours. Au trentième jour, Fiplan supprime la copie définitivement — l'activité du cabinet garde la ligne « supprimé après 30 jours de corbeille », et le temps passé sur la copie reste compté.

Le plan original, lui, a été livré au notaire : il ne va jamais à la corbeille. Supprimer propose Archiver le dossier.

Les pièges

La corbeille ne compte pas dans le quota, la restauration si. Un dossier dans la corbeille ne prend pas de place ; le restaurer en reprend une. Si le cabinet est à sa limite de dossiers actifs, la restauration est refusée : libérez d'abord une place.
Un dossier dans la corbeille ne se duplique pas. Restaurez-le d'abord.
Un client archivé n'est plus proposé. À la création d'un dossier, la liste des clients ne propose jamais un client archivé : restaurez-le d'abord.

Ce que ça change

① RésultatAucun effet0,00 €Le contenu d'un dossier archivé ou restauré est intact.
② TrésorerieAucun effet0,00 €Rien n'est encaissé ni payé.
③ BilanAucun effet0,00 €Seule la suppression définitive efface le dossier, après confirmation par son nom.

La source

Convention de Fiplan (Corbeille, DialogueSuppressionDossier, actionFinDeVie, fonctions restaurer_dossier et purger_corbeille) : 30 jours de corbeille, l'archivage d'un plan livré, la restauration réservée au propriétaire et à l'administrateur, le quota vérifié à la restauration.