La fiche client
La fiche client est la fiche d'une société, pas une ligne de contact : ses plans, leur avancement, ses actionnaires et administrateurs, les documents que vous lui avez remis, vos notes internes.
À quoi ça sert
Ouvrez un client depuis Clients : sa fiche a cinq onglets.
- Vue d'ensemble : l'identité (forme juridique, adresse, numéro de TVA, date de constitution) et la carte Dernier plan — le dossier modifié en dernier, avec trois chiffres clés de son premier exercice : chiffre d'affaires, résultat net et trésorerie de fin d'exercice. « Chiffres lus dans le dossier, jamais recalculés ici. » ; Voir les résultats ouvre l'écran Résultats. Un client sans dossier propose de créer son premier dossier.
- Dossiers : chaque dossier du client, son statut, son avancement en quatre étapes — Encodage, Contrôles, Rapport, Livré —, ses échéances et la version partagée au client ; sous la liste, les cartes « Accès client » et « Questions au client ».
- Actionnaires : les actionnaires et administrateurs — leur Nom complet, leur Rôle (Administrateur, Actionnaire, ou les deux), leur Nombre d'actions et leur Pourcentage (%).
- Documents livrés : les rapports PDF et les exports Excel produits pour ce client.
- Notes : vos notes internes sur le client, 5 000 caractères au plus, enregistrées à la sortie du champ.
Les étapes
- Ouvrez Clients, puis la fiche du client.
- Pour corriger son identité, cliquez sur Modifier.
- Pour ajouter un actionnaire ou un administrateur, ouvrez l'onglet Actionnaires et cliquez sur Ajouter.
- Pour un nouveau plan de la même société, cliquez sur Nouveau dossier : le client est déjà choisi.
L'exemple chiffré · Boulangerie Dupont SRL
La vue d'ensemble de la Boulangerie Dupont reprend son plan de constitution, premier exercice (2027, douze mois) :
| Chiffre clé | Valeur |
|---|---|
| Chiffre d'affaires · Ex 1 | 216 000 € |
| Résultat net · Ex 1 | 83 076 € |
| Trésorerie fin Ex 1 | 133 417 € |
La carte les montre arrondis à l'euro. Ce sont exactement les chiffres de l'écran Résultats : la fiche les lit dans le même modèle.
Les pièges
La date de constitution compte. Elle vit sur la fiche client. Quand elle manque, le tableau de bord et les Contrôles le signalent : les régimes fiscaux des premières années en dépendent.
La forme juridique se verrouille. Dès que des dossiers du client contiennent des données, la forme juridique ne se modifie plus.
Les chiffres sont ceux du dernier plan modifié. Un client qui a plusieurs dossiers montre les chiffres du dossier modifié en dernier, pas forcément de celui qui sera livré.
Ce que ça change
① RésultatAucun effet0,00 €La fiche ne porte aucun chiffre du plan ; elle les lit.
② TrésorerieAucun effet0,00 €Rien n'est encaissé ni payé.
③ BilanAucun effet0,00 €Les actionnaires de la fiche ne s'écrivent pas au journal.
La source
Convention de Fiplan (ClientDetail, ChiffresClesDernierPlan, chiffresPremierExercice) : les cinq onglets, les chiffres du premier exercice lus dans le modèle du dernier plan, l'avancement en quatre étapes.