Les documents publiés
Votre client ne voit que ce que vous publiez, et chaque publication est une photo : ses chiffres et son PDF ne bougent plus. Une nouvelle version remplace l'ancienne, qui reste lisible ; seule une valeur publiée se retire.
À quoi ça sert
Trois publications, chacune depuis son écran :
| Ce que vous publiez | Depuis | Ce que le client reçoit |
|---|---|---|
| Une version du plan | Partager cette version (fiche client, onglet Dossiers) ou Partager (module Rapport du dossier) | les onglets Synthèse, Résultats, Bilan et Trésorerie, et le PDF du modèle choisi |
| Le rapport de suivi | Publier le suivi (module Suivi, étape ⑤ Rapport) | l'onglet Suivi et le PDF du rapport |
| La valeur de l'entreprise | Partager au client (module Valorisation, étape ⑤ Rapport) | l'onglet Valeur — la fourchette, la valeur centrale, les méthodes en mots, les leviers — et le rapport d'évaluation en PDF |
Dans l'espace client, l'onglet Documents du dossier réunit tous ces PDF, du plus récent au plus ancien : plans partagés, rapports de suivi, rapports d'évaluation. Chaque ligne dit sa version et sa date ; une version remplacée reste lisible, marquée « remplacée le … » ; le document le plus récent porte Nouveau tant que la personne ne l'a pas ouvert. Télécharger l'ouvre. Dans l'onglet Valeur, le rapport d'évaluation se télécharge aussi par Télécharger le rapport d’évaluation (PDF).
Les étapes
- Publiez depuis l'écran du tableau ci-dessus. Pour la valeur : dans Valorisation, étape ⑤ Rapport, cochez le contenu du rapport d'évaluation, puis Partager au client ; le bloc Partager avec le client dit ce qui part. Les fois suivantes, le bouton devient Publier une nouvelle version.
- Les personnes actives du client reçoivent un e-mail au nom du cabinet — nouvelle version du plan, suivi prêt, valeur de l'entreprise —, sans aucun montant. Pour le suivi, Envoyer aussi par e-mail se décoche : la publication paraît alors dans l'espace sans e-mail.
- Le client ouvre le dossier, puis l'onglet Documents (ou Valeur) et télécharge le PDF.
- Pour retirer la valeur : dans Valorisation, étape ⑤ Rapport, « Retirer la publication ». Le bloc indique alors « Version … retirée le … : le client ne voit rien. »
L'exemple chiffré · Boulangerie Dupont SRL
Le cabinet partage le dossier « Plan financier 2027-2029 » au modèle Notaire, le corrige, puis partage une deuxième version. Dans l'onglet Documents, Marie Dupont lit :
| Document | Détail | Marque |
|---|---|---|
| Plan · Plan financier pour le notaire | Version 2 · PDF · la date du partage | Nouveau, jusqu'à son ouverture |
| Plan · Plan financier pour le notaire | Version 1 · remplacée le … | — |
Les onglets Synthèse à Trésorerie montrent la version 2 seule ; le PDF de la version 1 reste téléchargeable : il garde ce qui avait été partagé.
Les pièges
Ce que ça change · 2027
La source
Convention de Fiplan : PartagerVersion.tsx (la version du plan), src/components/valorisation/PartagerClient.tsx (la valeur, son rapport, son retrait), src/components/espace-client/DocumentsEspace.tsx et ValeurEspace.tsx (ce que le client voit).
Règles en base : 20261004170000_acces_client1_cabinet.sql (partager_version) ; 20261004300000_suivi4_publication.sql (publier_suivi) ; 20261005140000_valo2_publications.sql (publier_valorisation, retirer_publication_valorisation : le client ne voit plus la valeur) ; 20261009190000_echanges2_cabinet_corbeille_documents.sql (espace_documents_dossier : tous les documents publiés du dossier, versions remplacées comprises, une valeur retirée jamais, pour un accès actif et un dossier hors corbeille ; « Nouveau » : documents_ouverts). Les e-mails : supabase/functions/_shared/email/modeles/espace-client.ts (aucun montant) ; seules les personnes actives les reçoivent (notifier_personnes_client).