Dupliquer un dossier ou en créer une version
Tester une hypothèse sans toucher au plan remis à la banque : dupliquez-le. Préparer la mise à jour annuelle du même plan : créez-en une version.
À quoi ça sert
Le menu du dossier propose deux gestes :
| Geste | Le nouveau dossier | Son nom |
|---|---|---|
| Dupliquer le dossier | un dossier indépendant | le nom d'origine suivi de « (copie) » |
| Créer une nouvelle version | rattaché à l'original, avec un numéro de version | le nom d'origine suivi de « v2 », « v3 »… |
Dans les deux cas, la copie reprend tout : les lignes et leurs compagnes, les montants, les exercices et les pertes fiscales reportées, les paramètres fiscaux, les commentaires du rapport. Elle naît en brouillon, sans échéance, et l'activité du cabinet note « créé par duplication ».
Les étapes
- Ouvrez le dossier, puis son menu.
- Choisissez Dupliquer le dossier ou Créer une nouvelle version.
- Fiplan ouvre la copie : renommez-la si besoin dans Paramètres du dossier.
L'exemple chiffré · Boulangerie Dupont SRL
Le « Plan financier 2027-2029 » de la boulangerie a été livré au notaire. Pour mesurer l'effet d'un second four, le cabinet le duplique : « Plan financier 2027-2029 (copie) » reprend les mêmes chiffres — chiffre d'affaires de 216 000,00 € en 2027, résultat net de 83 076,13 € — et c'est la copie qui reçoit le leasing du four. Le plan livré ne bouge pas.
Un an plus tard, pour mettre le plan à jour, le cabinet crée une nouvelle version : « Plan financier 2027-2029 v2 ».
Les pièges
Ce que ça change
La source
Convention de Fiplan (duplicate_dossier, useDuplicateDossier) : ce que la copie reprend, le statut brouillon, l'échéance non copiée, le numéro de version, les mêmes droits que la création d'un dossier.