Uw klant toegang geven
De klantenruimte is de plek waar uw klant zijn plan leest: iemand van de vennootschap, door u uitgenodigd, ziet er de versie die u deelt, nooit uw lopende werk. Ze beantwoordt er uw vragen en valideert er het plan.
Waarvoor dient het
De kaart Klanttoegang van de klantenfiche (tabblad Dossiers) toont de personen van de vennootschap die in haar klantenruimte zijn uitgenodigd, met hun status — Uitnodiging verstuurd, Actief of, in de geschiedenis, Ingetrokken — en de teller van de toegangen van uw kantoor, “n van max”: het maximum is dat van uw formule, of van de proefperiode. De teller telt de uitgenodigde en actieve toegangen van al uw klanten op; een ingetrokken toegang telt niet meer mee.
In haar ruimte vindt de persoon drie rubrieken:
- Start: het laatst gedeelde dossier, de verwachte thesaurie op het einde van het lopende boekjaar (vóór de start van het plan: op het einde van het eerste boekjaar) en wat ze te doen heeft — een vraag beantwoorden, een plan valideren;
- Uw dossiers: de dossiers van de vennootschap met een gedeelde versie, een gepubliceerde opvolging of een gepubliceerde waarde; een actief dossier zonder publicatie staat er enkel met zijn naam, “In voorbereiding bij uw kantoor”;
- Uitwisselingen: de vragen in beide richtingen (zie De uitwisselingen met uw klanten).
Een gedeeld dossier opent in tabbladen: Overzicht, Resultaten, Balans, Thesaurie, daarna, naargelang wat u hebt gepubliceerd, Opvolging, Waarde en Documenten, en ten slotte Uitwisselingen. Alles wordt gelezen in de gedeelde versie: de klantenruimte berekent niets. De persoon ziet nooit uw andere klanten, uw bestede tijd of uw interne notities.
De stappen
- Open de fiche van de klant, tabblad Dossiers, kaart Klanttoegang, daarna Iemand uitnodigen.
- Vul haar Naam, haar E-mailadres, haar Functie (optioneel) en de Taal van de uitnodiging in, en klik op Uitnodiging versturen. Ze ontvangt een e-mail namens uw kantoor.
- Klik in de kolom Gedeelde versie van hetzelfde tabblad op Deze versie delen — of, in de module Rapport van het dossier, op Delen. Kies het Rapportmodel en de Taal van het rapport, en klik op Delen. De versie (haar staten en haar pdf) ligt vast: u werkt verder, en de klant ziet uw wijzigingen pas bij de volgende deling, via De gedeelde versie bijwerken.
- De persoon opent de link in de e-mail en kiest haar wachtwoord, één keer: minstens 10 tekens, twee keer ingevoerd. Haar status wordt Actief.
- Ze leest het plan en klikt, als het haar bevalt, op Dit plan valideren en bevestigt. Bij u toont het dossier “Gevalideerd door … op … (versie van …)”; een nieuwe gedeelde versie wordt opnieuw Te valideren.
- Is de e-mail niet aangekomen? Klik op Opnieuw versturen, of op Link kopiëren om hem zelf te bezorgen. Om de toegang te stoppen: Intrekken.
Het cijfervoorbeeld · Boulangerie Dupont SRL
Het kantoor nodigt Marie Dupont uit, bestuurder en enige oprichter van de bakkerij, en deelt daarna het dossier “Plan financier 2027-2029”:
| Het kantoor | Wat Marie Dupont ziet |
|---|---|
| Iemand uitnodigen: Marie Dupont, functie “bestuurder”, taal Frans | een e-mail namens het kantoor; ze kiest haar wachtwoord |
| Deze versie delen: model Notaris, in het Frans | in Uw dossiers, het plan, “versie gedeeld op …”; de tabbladen Overzicht tot Thesaurie en de pdf |
| de kolom Gedeelde versie: “Gedeeld op … · v1”, daarna Te valideren | “Bent u akkoord met het plan?” en de knop Dit plan valideren |
| “Gevalideerd door Marie Dupont op … (versie van …)” | “U hebt dit plan gevalideerd op …” |
Geen enkel cijfer wordt opnieuw ingevoerd: de cijfers van de ruimte zijn die van de gedeelde versie, tot op de cent.
De valkuilen
Wat het verandert · 2027
De bron
Conventie van Fiplan: CarteAccesClient.tsx, PartagerVersion.tsx, EtatValidation.tsx (kantoor); src/pages/espace/Espace.tsx, src/components/espace-client/textes.ts (klantenruimte); de functie inviter-client.
Regels in de databank: 20261004160000_acces_client1_modele.sql (de toegangen, het quotum per formule, uitgenodigd en actief); 20261004170000_acces_client1_cabinet.sql (uitnodigen, opnieuw versturen, intrekken: eigenaar of beheerder; intrekken toegestaan in alleen-lezen; delen: een lid dat schrijft; een kantooradres geweigerd); 20261004220000_acces_client2_valider.sql (een validatie verbonden aan haar versie, nooit ingetrokken); 20261005140000_valo2_publications.sql (espace_client_cabinet: wat de persoon ziet). Rechten beproefd door npm run audit:roles (scripts/audit-roles.mjs, scripts/audit-roles-client.mjs).
Deze Nederlandse vertaling wordt nog nagelezen door een Nederlandstalige boekhouder. Ziet u iets dat niet klopt? Laat het ons weten via support@fiplan.be.