De gepubliceerde documenten
Uw klant ziet alleen wat u publiceert, en elke publicatie is een foto: haar cijfers en haar pdf veranderen niet meer. Een nieuwe versie vervangt de oude, die leesbaar blijft; alleen een gepubliceerde waarde kan worden ingetrokken.
Waarvoor dient het
Drie publicaties, elk vanuit haar eigen scherm:
| Wat u publiceert | Vanuit | Wat de klant ontvangt |
|---|---|---|
| Een versie van het plan | Deze versie delen (klantenfiche, tabblad Dossiers) of Delen (module Rapport van het dossier) | de tabbladen Overzicht, Resultaten, Balans en Thesaurie, en de pdf van het gekozen model |
| Het opvolgingsrapport | De opvolging publiceren (module Opvolging, stap ⑤ Rapport) | het tabblad Opvolging en de pdf van het rapport |
| De waarde van de onderneming | Partager au client (module Waardering, stap ⑤ Rapport) | het tabblad Waarde — de vork, de centrale waarde, de methoden in woorden, de hefbomen — en het waarderingsverslag in pdf |
In de klantenruimte brengt het tabblad Documenten van het dossier al die pdf's samen, van de recentste naar de oudste: gedeelde plannen, opvolgingsrapporten, waarderingsverslagen. Elke regel vermeldt zijn versie en zijn datum; een vervangen versie blijft leesbaar, met de vermelding “vervangen op …”; het recentste document draagt Nieuw zolang de persoon het niet heeft geopend. Downloaden opent het. In het tabblad Waarde wordt het waarderingsverslag ook gedownload via Het waarderingsverslag downloaden (pdf).
De stappen
- Publiceer vanuit het scherm van de tabel hierboven. Voor de waarde: in Waardering, stap ⑤ Rapport, vink de inhoud van het waarderingsverslag aan, daarna Partager au client; het blok “Partager avec le client” (delen met de klant) zegt wat er vertrekt. De volgende keren wordt de knop Publier une nouvelle version.
- De actieve personen van de klant ontvangen een e-mail namens het kantoor — nieuwe versie van het plan, opvolging klaar, waarde van de onderneming —, zonder enig bedrag. Voor de opvolging kan Ook per e-mail versturen worden uitgevinkt: de publicatie verschijnt dan in de ruimte zonder e-mail.
- De klant opent het dossier, daarna het tabblad Documenten (of Waarde) en downloadt de pdf.
- Om de waarde in te trekken: in Waardering, stap ⑤ Rapport, “Retirer la publication” (de publicatie intrekken). Het blok meldt dan “Version … retirée le …: le client ne voit rien.” (versie … ingetrokken op …: de klant ziet niets).
Het cijfervoorbeeld · Boulangerie Dupont SRL
Het kantoor deelt het dossier “Plan financier 2027-2029” in het notarismodel, corrigeert het en deelt daarna een tweede versie. In het tabblad Documenten leest Marie Dupont:
| Document | Detail | Markering |
|---|---|---|
| Plan · Financieel plan voor de notaris | Versie 2 · PDF · de datum van de deling | Nieuw, tot ze het opent |
| Plan · Financieel plan voor de notaris | Versie 1 · vervangen op … | — |
De tabbladen Overzicht tot Thesaurie tonen alleen versie 2; de pdf van versie 1 blijft downloadbaar: hij bewaart wat er gedeeld was.
De valkuilen
Wat het verandert · 2027
De bron
Conventie van Fiplan: PartagerVersion.tsx (de versie van het plan), src/components/valorisation/PartagerClient.tsx (de waarde, haar verslag, haar intrekking), src/components/espace-client/DocumentsEspace.tsx en ValeurEspace.tsx (wat de klant ziet).
Regels in de databank: 20261004170000_acces_client1_cabinet.sql (partager_version); 20261004300000_suivi4_publication.sql (publier_suivi); 20261005140000_valo2_publications.sql (publier_valorisation, retirer_publication_valorisation: de klant ziet de waarde niet meer); 20261009190000_echanges2_cabinet_corbeille_documents.sql (espace_documents_dossier: alle gepubliceerde documenten van het dossier, vervangen versies inbegrepen, nooit een ingetrokken waarde, voor een actieve toegang en een dossier buiten de prullenbak; “Nieuw”: documents_ouverts). De e-mails: supabase/functions/_shared/email/modeles/espace-client.ts (geen enkel bedrag); alleen de actieve personen ontvangen ze (notifier_personnes_client).
Deze Nederlandse vertaling wordt nog nagelezen door een Nederlandstalige boekhouder. Ziet u iets dat niet klopt? Laat het ons weten via support@fiplan.be.