Naar de inhoud
Terug naar Fiplan

De klantenfiche

⏱ 4 minuten leestijdBijgewerkt op

De klantenfiche is de fiche van een vennootschap, geen contactregel: haar plannen, hun voortgang, haar aandeelhouders en bestuurders, de documenten die u haar hebt bezorgd, uw interne notities.

Waarvoor dient het

Open een klant vanuit Klanten: zijn fiche heeft vijf tabbladen.

  • Overzicht: de identiteit (rechtsvorm, adres, btw-nummer, oprichtingsdatum) en de kaart Laatste plan — het laatst gewijzigde dossier, met drie kerncijfers van zijn eerste boekjaar: omzet, nettoresultaat en thesaurie aan het einde van het boekjaar. “Cijfers uit het dossier, hier nooit herberekend.”; Resultaten bekijken opent het scherm Resultaten. Een klant zonder dossier stelt voor zijn eerste dossier aan te maken.
  • Dossiers: elk dossier van de klant, zijn status, zijn voortgang in vier stappen — Invoer, Controles, Rapport, Opgeleverd —, zijn deadlines en de versie die met de klant is gedeeld; onder de lijst, de kaarten “Klanttoegang” en “Vragen aan de klant”.
  • Aandeelhouders: de aandeelhouders en bestuurders — hun Volledige naam, hun Rol (Bestuurder, Aandeelhouder, of beide), hun Aantal aandelen en hun Percentage (%).
  • Geleverde documenten: de pdf-rapporten en de Excel-exports die voor deze klant zijn gemaakt.
  • Notities: uw interne notities over de klant, hoogstens 5.000 tekens, opgeslagen bij het verlaten van het veld.

De stappen

  1. Open Klanten, daarna de fiche van de klant.
  2. Om zijn identiteit te corrigeren, klikt u op Bewerken.
  3. Om een aandeelhouder of een bestuurder toe te voegen, opent u het tabblad Aandeelhouders en klikt u op Toevoegen.
  4. Voor een nieuw plan van dezelfde vennootschap klikt u op Nieuw dossier: de klant is al gekozen.
De fiche van Boulangerie Dupont SRL, tabblad Overzicht, met de kaart “Laatste plan” en haar drie cijfers.
De fiche van Boulangerie Dupont SRL, tabblad Overzicht, met de kaart “Laatste plan” en haar drie cijfers.

Het cijfervoorbeeld · Boulangerie Dupont SRL

Het overzicht van Boulangerie Dupont neemt haar oprichtingsplan over, eerste boekjaar (2027, twaalf maanden):

KerncijferWaarde
Omzet · Bj 1€ 216.000
Nettoresultaat · Bj 1€ 83.076
Thesaurie einde Bj 1€ 133.417

De kaart toont ze afgerond op de euro. Het zijn precies de cijfers van het scherm Resultaten: de fiche leest ze in hetzelfde model.

De valkuilen

De oprichtingsdatum telt. Ze staat op de klantenfiche. Als ze ontbreekt, melden het dashboard en de Controles dat: de fiscale regelingen van de eerste jaren hangen ervan af.
De rechtsvorm wordt vergrendeld. Zodra dossiers van de klant gegevens bevatten, kan de rechtsvorm niet meer worden gewijzigd.
De cijfers zijn die van het laatst gewijzigde plan. Een klant met meerdere dossiers toont de cijfers van het laatst gewijzigde dossier, niet noodzakelijk die van het dossier dat zal worden opgeleverd.

Wat het verandert

① ResultaatGeen effect€ 0,00De fiche bevat geen enkel cijfer van het plan; ze leest ze.
② ThesaurieGeen effect€ 0,00Er wordt niets ontvangen of betaald.
③ BalansGeen effect€ 0,00De aandeelhouders van de fiche worden niet in het journaal geboekt.

De bron

Conventie van Fiplan (ClientDetail, ChiffresClesDernierPlan, chiffresPremierExercice): de vijf tabbladen, de cijfers van het eerste boekjaar gelezen in het model van het laatste plan, de voortgang in vier stappen.

Deze Nederlandse vertaling wordt nog nagelezen door een Nederlandstalige boekhouder. Ziet u iets dat niet klopt? Laat het ons weten via support@fiplan.be.