Archiveren, naar de prullenbak verplaatsen, herstellen
Fiplan verwijdert niets met één klik. Een dossier gaat eerst naar de prullenbak, een plan dat aan een bank is bezorgd wordt gearchiveerd, en het spoor van elke handeling blijft in de activiteit van het kantoor.
Waarvoor dient het
Drie handelingen, naargelang van wat u wilt laten verdwijnen:
| Wat u doet | Wat er gebeurt | Wie het kan terugdraaien |
|---|---|---|
| Een dossier verwijderen | het gaat voor 30 dagen naar de Prullenbak | de eigenaar of een beheerder van het kantoor |
| Een opgeleverd plan verwijderen | het gaat niet naar de prullenbak: het wordt gearchiveerd | door het dossier terug te zetten naar in behandeling |
| Een klant archiveren | hij verdwijnt uit de lijst; zijn dossiers blijven intact en leesbaar | Herstellen, op zijn fiche |
Een klant zonder enig dossier — actief noch in de prullenbak — wordt verwijderd; zodra hij er één heeft, wordt hij gearchiveerd.
De stappen
- Kies in het menu van het dossier Verwijderen: het venster “Dossier naar de prullenbak verplaatsen” wordt geopend.
- Bevestig met Naar de prullenbak.
- Om het terug te halen, opent u de Prullenbak (onder “Kantoor”) en klikt u op Herstellen.
- Om het voorgoed te verwijderen, klikt u op Definitief verwijderen en typt u de naam van het dossier om te bevestigen.
Het cijfervoorbeeld · Boulangerie Dupont SRL
Het kantoor heeft het plan van de bakkerij gedupliceerd om een hypothese te testen, en plaatst de kopie daarna in de prullenbak. De prullenbak toont “30 dagen” resterend; het aftellen wordt oranje bij drie resterende dagen. Op de dertigste dag verwijdert Fiplan de kopie definitief — de activiteit van het kantoor bewaart de regel “verwijderd na 30 dagen in de prullenbak”, en de tijd die aan de kopie is besteed, blijft meetellen.
Het oorspronkelijke plan is aan de notaris opgeleverd: het gaat nooit naar de prullenbak. Verwijderen stelt Dossier archiveren voor.
De valkuilen
Wat het verandert
De bron
Conventie van Fiplan (Corbeille, DialogueSuppressionDossier, actionFinDeVie, functies restaurer_dossier en purger_corbeille): 30 dagen in de prullenbak, de archivering van een opgeleverd plan, het herstel voorbehouden aan de eigenaar en de beheerder, de quota gecontroleerd bij het herstel.
Deze Nederlandse vertaling wordt nog nagelezen door een Nederlandstalige boekhouder. Ziet u iets dat niet klopt? Laat het ons weten via support@fiplan.be.